セミナー詳細

投資/外国為替マネー/ライフプラン/年金・保険
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資産運用&相続対策セミナー

ファイナンシャルプランナーと相続専門税理士が解説!

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受講料 無料
日程 2014/08/21
会場 ウインクあいち
定員 20名
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日程

日時

2014/08/21 14:00〜16:30

セミナー内容

『しっかり増やして、上手に残す』ための秘策をお伝えします。

第1部 資産運用
    
『投資信託の賢い選び方』
     
・成功に導くための運用方法
・賢く選べば大きな差がつく
・基準価額、分配金のしくみ
・いつまで続く?上昇相場  
※個別商品を推奨するものではありません。

講師:FP法人シグマ株式会社 吉田 篤
   ファイナンシャル・プランナー(CFP)
   日本証券アナリスト協会検定会員補

第2部 相続対策

『知っておきたい相続対策』
・来年から変わる相続税の全容
・生前贈与の落とし穴
・多数の事例から学ぶべきこと 

講師:杉山隆英税理士事務所
   所長・税理士 杉山 隆英 氏

独立系のファイナンシャル・プランナー事務所だからこそできるお話があります。
どうぞ、お気軽にご参加ください。

持ち物

筆記用具

講師

吉田 篤( よしだ あつし )

大学卒業後、大手証券会社に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。コンサルティング資産残高は80億円以上で、およそ200人の顧客を担当。営業表彰やCS(顧客満足度)表彰などを受賞。リーマン・ショック、ギリシャ危機などの経験により、本物の資産コンサルティングを模索するようになる。正しい資産運用アドバイスをするためには『ファイナンシャル・プランニング』の考え方が重要と実感し、独立系FP会社にて実務経験を積む。保険相談はもちろん、相続対策、相続手続などについても、税理士、司法書士等の士業と連携して行う。その後、資産運用に強いFP事務所としてシグマ株式会社を設立。 若い世代から、シニアまでの「お金に関する悩み」の相談業務を行っている。

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ウインクあいち

愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38
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名古屋駅より徒歩5分

[ 連絡先 ]
052-212-7230

お申込み

受付期間 2014/07/10〜2014/08/20
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主催者

主催・共催

FP法人シグマ株式会社

主催者からのメッセージ

『資産運用に強いファイナンシャル・プランナー』、FP法人シグマ株式会社のセミナーです。ご資産の悩みを解決するアドバイザーとして、日々相談業務を行っています。そんな中で寄せられる課題の多くは、事前に知っておけばよかったということがほとんどです。今回は、注目度の高い『資産運用』と『相続』をテーマに1部と2部に分けてセミナーを行います。お気軽にご参加ください。
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